保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　特别提示

　　1、浙江诚邦园林股份有限公司（以下简称“诚邦股份”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（中国证监会[第121号令])、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》(中证协发[2016]7号）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发（2016)1号）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发（2016)2号）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

　　2、本次发行网下申购通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”）及中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）上海分公司登记结算平台进行，请网下投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过上交所交易系统进行，请投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》等相关规定。

　　3、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注。

　　4、发行人和申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐公司”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求、投资者结构等因素，协商确定本次发行价格为6.82元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

　　5、本次发行价格6.82元/股对应的市盈率为：

　　(1)22.98倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　(2)17.24倍（每股收益按照2016年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为土木工程建筑业（E48）。截至2017年5月11日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为19.46倍。

　　由于本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号文）的要求，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为2017年5月16日、2017年5月23日和2017年5月31日，敬请投资者重点关注。